8.1.1. Orden de Devolución (Cliente)

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdendes de Venta”. Por último, seleccione la ventana “Orden de Devolución (Cliente)”.

menú de orden de devolución cliente

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Orden de Devolución (Cliente)”, con los campos necesarios para crear la orden de devolución del cliente.

ventana orden de devolución cliente

Imagen 2. Ventana orden de devolución cliente

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

icono registro nuevo de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual requiere realizar el registro.

campo organización de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 4. Campo Organización

Al guardar el registro de la pestaña “Autorización Devolución Cliente”, ADempiere asignará de manera automática en el campo “No. del Documento”, el correlativo establecido en el tipo de documento que sea seleccionado en el registro.

campo número de documento de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 5. Campo No. del Documento

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

campo descripción de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 6. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha en la que se realiza la transacción.

campo fecha de la orden de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 7. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Tipo Autorización Devolución”, el tipo de autorización de devolución que se encuentra realizando.

campo tipo autorización devolución de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 8. Campo Tipo Autorización Devolución

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento que requiere generar. La selección de este campo define el comportamiento del documento, según la configuración que tenga dicho tipo de documento.

campo tipo de documento de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 9. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente que realiza la devolución.

campo socio del negocio de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 10. Campo Socio del Negocio

Podrá visualizar en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio del negocio seleccionado.

campo dirección del socio del negocio de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 11. Campo Dirección del Socio del Negocio

Podrá visualizar en el campo “Dirección Factura”, la dirección de fecturación del socio del negocio seleccionado.

campo dirección factura de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 12. Campo Dirección Factura

Podrá visualizar en el campo “Usuario”, el usuario de contacto del socio del negocio seleccionado.

campo usuario de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 13. Campo Usuario

Podrá visualizar en el campo “Contacto Entrega Directa”, el usuario de contacto para la entrega directa del socio del negocio seleccionado.

campo contacto entrega directa de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 14. Campo Contacto Entrega Directa

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén al que se ingresa el producto devuelto.

campo almacén de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 15. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual fue vendido el producto.

campo lista de precios de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 16. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Término de Pago”, el término de pago utilizado para la venta.

campo término de pago de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 17. Campo Término de Pago

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión con el cual fue vendido el producto.

campo tipo de conversión de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 18. Campo Tipo de Conversión

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda definida para la lista de precios seleccionada.

campo moneda de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 19. Campo Moneda

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

icono guardar cambios de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 20. Icono Guardar Cambios

Luego de guardar el registro de la pestaña principal, seleccione la opción “Crear Orden de Devolución desde Entrega/Recibo” ubicada en el menú desplegado por la selección del icono “Proceso”, dicho icono se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

opción crear orden de devolución desde entrega recibo de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 21. Opción Crear Orden de Devolución desde Entrega/Recibo

Podrá visualizar la ventana del proceso seleccionado, en la cual se seleccionan las líneas de la entrega que requiere devolver el cliente.

ventana del proceso para crear desde entrega

Imagen 22. Ventana del Proceso

Seleccione en el campo “Entrega/Recibo”, la entrega desde la cual requiere realizar la devolución.

campo entrega recibo del proceso

Imagen 23. Campo Entrega/Recibo

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtar la búsqueda por la entrega seleccionada.

opción comenzar búsqueda del proceso

Imagen 24. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione la línea de la entrega por la cual requiere generar la devolución.

selección de líneas en el proceso

Imagen 25. Selecciíon de Líneas del Proceso

Seleccione la opción “OK”, para cargar a la pestaña “Línea de Autorización”, la información de las líneas seleccionadas en el proceso.

opción ok del proceso

Imagen 26. Opción OK del Proceso

Seleccione el icono “Refrescar”, para actualizar el registro de la ventana y poder visualizar la información cargada desde el proceso.

icono refrescar de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 27. Icono Refrescar

Seleccione la pestaña “Línea de Autorización” para verificar la información cargada desde el proceso.

pestaña línea de autorización de la ventana orden de devolución cliente

Imagen 28. Pestaña línea de autorización

Seleccione la pestaña principal “Autorización Devolución Cliente”, para completar el registro de autorización.

pestaña principal

Imagen 29. Pestaña Autorización Devolución Cliente

Podrá visualizar en el campo “Total de Líneas”, el total de las líneas correspondiente a la transacción que se encuentra realizando.

campo total de líneas de la pestaña principal

Imagen 30. Campo Total de Líneas

Podrá visualizar en el campo “Gran Total”, el gran total correspondiente a la transacción que se encuentra realizando.

campo gran total de la pestaña principal

Imagen 31. Campo Gran Total

Seleccione la opción “Procesar Orden”, ubicada en el menú que se desplega al seleccionar el icono “Proceso”, dicho icono se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

opción completar

Imagen 32. Opción Procesar Orden del Icono Proceso

Por último, seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el registro.

acción completar y opción ok

Imagen 33. Acción Completar y Opción OK

8.1.2. Devolución Cliente

Para generar el documento de devolución de cliente, se procede a realizar el procedimiento indicado en el material Generar Entrega desde Líneas de la Orden, considerando lo siguiente:

  • Filtrar por el socio del negocio cliente involucrado en la devolución, que para este ejemplo sería “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.” y seleccionar la opción “Comenzar Búsqueda”.

  • Seleccionar el registro de la orden de devolución desde la cual requiere generar la devolución, que para este ejemplo sería “ADCN-12”.

  • Ingresar la fecha con la cual será generado el documento de devolución, que para este ejemplo sería “27/07/2021”.

  • Indicar la acción del documento con la cual será generado el mismo, que para este ejemplo sería “Completar”.

  • La selección del tipo de documento en el campo “Tipo de Documento”, define el comportamiento del documento a generar. Para este caso no es necesario seleccionar algún tipo de documento ya que el tipo de documento “Autorización Devolución Cliente Nacional”, con el cual fue generado el documento “Orden de Devolución Cliente”, se encuentra configurado para que genere de manera automática como tipo de documento para la entrega, el documento “Devolución de Cliente Nacional”.

proceso generar entregas desde líneas de la orden

Imagen 34. Proceso Generar Entregas desde Líneas de la Orden

Luego de ejecutar el proceso con los parámetros indicados anteriormente, podrá ubicar el resultado en la ventana “Devolución Cliente”, seleccionando el icono “Buscar”, que se encuentra en la barra de herramientas de ADempiere. Una vez sea visualizada la ventana de búsqueda, se debe seleccionar la pestaña “Avanzado” y utilizar el campo “Orden de Venta” para filtrar por la orden de devolución realizada previamente. Para este caso, la orden de devolución para filtar es la “ADCN-12”.

búsqueda avanzada de la ventana devolución cliente

Imagen 35. Búsqueda Avanzada

Al ejecutar la búsqueda podrá visualizar el documento de devolución “DCN-46” de la siguiente manera.

documento de devolución cliente generado

Imagen 36. Documento de Devolución Cliente

8.1.3. Nota de Crédito

Para generar el documento de nota de crédito, se procede a realizar el procedimiento indicado en el material Generar Factura desde Líneas de la Orden, considerando lo siguiente:

  • Filtrar por el socio del negocio cliente involucrado en la devolución, que para este ejemplo sería “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.” y seleccionar la opción “Comenzar Búsqueda”.

  • Seleccionar el registro de la orden de devolución desde la cual requiere generar la nota de crédito, que para este ejemplo sería “ADCN-12”.

  • Ingresar la fecha con la cual será generado la nota de crédito, que para este ejemplo sería “27/07/2021”.

  • Indicar la acción del documento con la cual será generado el mismo, que para este ejemplo sería “Completar”.

  • La selección del tipo de documento en el campo “Tipo de Documento”, define el comportamiento del documento a generar. Para este caso no es necesario seleccionar algún tipo de documento ya que el tipo de documento “Autorización Devolución Cliente Nacional”, con el cual fue generado el documento “Orden de Devolución Cliente”, se encuentra configurado para que genere de manera automática como tipo de documento para la factura, el documento “Nota de Crédito de Cuentas por Cobrar Nacional”.

    proceso generar facturas desde líneas de la orden

    Imagen 37. Proceso Generar Facturas desde Líneas de la Orden

Luego de ejecutar el proceso con los parámetros indicados anteriormente, podrá ubicar el resultado en la ventana “Documentos por Cobrar”, seleccionando el icono “Buscar”, que se encuentra en la barra de herramientas de ADempiere. Una vez sea visualizada la ventana de búsqueda, se debe seleccionar la pestaña “Avanzado” y utilizar el campo “Orden de Venta” para filtrar por la orden de devolución realizada previamente. Para este caso, la orden de devolución para filtar es la “ADCN-12”.

búsqueda avanzada de la ventana documentos por cobrar

Imagen 38. Búsqueda Avanzada

Al ejecutar la búsqueda podrá visualizar el documento de nota de crédito “NCN-24” de la siguiente manera.

documento de nota de crédito generado

Imagen 39. Documento de Nota de Crédito